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變革的時代---2020年毛紡市場、行業(yè)回顧與未來展望

2021-01-20

紛亂的2020年終于結(jié)束，在國內(nèi)疫情防控取得較好效果、疫苗面市的情況下，讓人期待2021年，以及接下來的兩三年，消費市場和毛紡行業(yè)能夠取得較好的復(fù)蘇和發(fā)展，出口恢復(fù)，市場增長。但是，經(jīng)濟和生產(chǎn)的恢復(fù)，仍然受到疫情反復(fù)、貿(mào)易阻斷、各國政策變化與影響的種種挑戰(zhàn)。本文將從全球和國內(nèi)宏觀經(jīng)濟的角度，總結(jié)回顧2020年整體的行業(yè)和市場運行情況，探討2021年毛紡行業(yè)的機遇與挑戰(zhàn)。

零售市場

截至2020年11月，服裝服飾產(chǎn)品成為全球零售業(yè)在本次疫情影響下下跌最快的類別，表現(xiàn)出2位數(shù)以上跌幅，其中服飾類產(chǎn)品跌幅超過18%，服裝鞋帽產(chǎn)品跌幅超過16%，在全球范圍內(nèi)，其所主要依賴的零售店銷售、旅游消費等被大大影響。其中，正裝、裙裝和外套的消費受沖擊最大，跌幅超過20%?？梢钥闯觯蛎徥袌鲈?020年受挫最深。

資料來源：Euromonitor International

中國國內(nèi)消費市場則持續(xù)向好，1~11月，限額以上單位（中大型購物中心）服裝鞋帽與針紡織品類商品累計零售額1.1萬億元，同比跌幅收窄至7.9%。同期穿類商品（服裝服飾）的網(wǎng)上零售額同比增長5.9%。中國消費市場形勢要顯著好于全球消費市場。
從網(wǎng)上銷售數(shù)據(jù)看，在“雙十一”促進消費的11月份，網(wǎng)上商品整體銷售規(guī)模雖然不及2019年，但是穿類商品的銷售規(guī)模同比則有所擴張。2020年全年服裝類產(chǎn)品增速一直落后，因此，在年底購物節(jié)等銷售促進活動中的較好表現(xiàn)，也證明了未來的復(fù)蘇潛力。
根據(jù)亞馬遜數(shù)據(jù)，87%的亞馬遜自有品牌都是服裝品牌。因此，從世界范圍來看，服裝產(chǎn)品的銷售也是未來網(wǎng)上銷售復(fù)蘇和增長的主要方向。

資料來源：國家統(tǒng)計局

品牌訂單市場

全球市場上，不少國際知名品牌在2020年由于閉店和消費者消費觀念的變化而無力支撐，宣布破產(chǎn)。依然存活的國際性品牌、設(shè)計師，也面臨著各類挑戰(zhàn)。從快時尚品牌、運動戶外品牌到中高端品牌，都出現(xiàn)了產(chǎn)品庫存的顯著上升。主要品牌的庫存普遍增加高于平均線。變化的消費市場形勢，以及企業(yè)經(jīng)營的財務(wù)風(fēng)險使更多品牌的訂單需求和供應(yīng)商選擇都發(fā)生了變化。歐美品牌更傾向于“少批量、多筆訂單、更緊密銜接”。對于歐洲品牌來說，在后疫情時代，東歐、北非地區(qū)既有地利優(yōu)勢，紡織品出口支持政策也更有利。

國內(nèi)品牌訂單市場也表現(xiàn)出與全球市場類似的趨勢，在“小批量，多品種”的訂單需求以外，更加要求“快速反應(yīng)”。國際國內(nèi)訂單同樣的趨勢，資金充足或生產(chǎn)資料儲備充足的企業(yè)的加工生產(chǎn)企業(yè)在競爭中將更具優(yōu)勢。

投資市場

2020年，金融市場隨著國內(nèi)疫情基本消除，國內(nèi)經(jīng)濟重啟趨勢確定，貨幣政策轉(zhuǎn)向精準滴灌，經(jīng)濟復(fù)蘇下海外疫情帶來出口超預(yù)期繁榮，整體逐漸走強。全年來看，各指數(shù)均上漲，上證指數(shù)和深證成指分別上漲14%和39%。但是紡織服裝呈現(xiàn)下跌，全年跌幅為7.08%，在全部行業(yè)中處于靠后。毛紡企業(yè)在資本市場表現(xiàn)與紡織服裝版塊一致，跌幅為9%。毛紡上市公司的總市值略有下滑，同比下跌約1.7%。資本市場逐漸向盈利驅(qū)動切換，毛紡企業(yè)的整體盈利能力，是影響資金流向的重要因素。

根據(jù)中毛協(xié)調(diào)研情況，2020年，面對疫情沖擊，企業(yè)也積極進行調(diào)整。過半數(shù)的受訪企業(yè)表示在今年新增各類投資，包括智能制造、裝備升級、產(chǎn)品開發(fā)、創(chuàng)新設(shè)計等都是企業(yè)致力于提升自己的方向。

出口市場

2020年全年，除東盟外，國內(nèi)毛紡產(chǎn)品的幾個主要市場：歐洲、美國、日本市場羊毛各類加工產(chǎn)品進口總額均呈現(xiàn)30%以上的跌幅。

1~11月美國進口羊毛加工產(chǎn)品總額25億美元，同比下跌34.9%。其中，從中國的進口同比跌幅44.8%。份額為28%，較2019年減少了4個百分點。歐盟、印度和東盟產(chǎn)品分別占美國進口總額的27%、16%和9%，跌幅分別為32%、32%和36%。

日本進口羊毛加工產(chǎn)品總額16億美元，同比下跌34.2%。其中，從中國進口同比跌幅40.2%，份額為40%，較上年同期減少了4個百分點。歐盟和東盟產(chǎn)品分別占日本進口總額的26%和24%，跌幅分別為34%和29%。

2020年1~11月美國毛紡產(chǎn)品進口份額

2020年1~11月日本毛紡產(chǎn)品進口份額

據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，2020年1~11月，國內(nèi)毛紡原料與制品出口總額93.3億美元，同比跌幅18%。其中，羊毛各類加工產(chǎn)品的出口總量為15.6萬噸，同比跌幅24.6%；出口總額42.3億美元，同比跌幅32.4%。

2020年毛紡市場整體形勢

據(jù)初步估算，2020年全年毛紡行業(yè)總纖維加工量（不含毛衣）約130萬噸，其中，羊毛纖維加工量約35萬噸，同比跌幅約18%，預(yù)計占世界羊毛纖維加工量的30%至40%。連續(xù)兩年的跌幅超過10%，對全球羊毛及其它動物纖維的生產(chǎn)形勢也形成挑戰(zhàn)。

截至11月，部分產(chǎn)品的生產(chǎn)已經(jīng)恢復(fù)到上年同期水平，毛紗線的累計產(chǎn)量16.7萬噸，同比跌幅收窄至0.01%。機織物的生產(chǎn)全年低位徘徊，累計產(chǎn)量2.7億米，同比跌幅為17.96%。

1~11月，規(guī)模以上毛紡企業(yè)整體收入水平1143億元，同比下跌8%；平均利潤率為1.7%，同比下跌1.2個百分點。在下半年以來市場復(fù)蘇和行業(yè)調(diào)整的促進下，企業(yè)整體效益有明顯回升。

未來市場與行業(yè)趨勢

全球紡織服裝的消費市場預(yù)計將在2021年迎來反彈。但是，市場信心和消費的重塑不是一蹴而就的，消費水平和規(guī)模恢復(fù)到疫情前的水平，可能需要數(shù)年的時間。根據(jù)Euromonitor的預(yù)測，2021年，全球紡織服裝的零售額將達到10%以上的增速，預(yù)計到2023年恢復(fù)到2019年水平。

資料來源：Euromonitor International

在后新冠疫情時代，行業(yè)和市場也會呈現(xiàn)出新的特點：
1、可持續(xù)性思維將更深入消費者的心理
受疫情的影響，消費者的消費將更多考慮長期性計劃、傾向于可持續(xù)性思維，高品質(zhì)的可持續(xù)產(chǎn)品將有機會吸引更多消費者。
2、毛紡產(chǎn)業(yè)鏈加快區(qū)域化整合
隨著RCEP、中歐投資協(xié)定等協(xié)議的簽定，以及各類雙邊自貿(mào)協(xié)定的談判不斷進展，毛紡產(chǎn)業(yè)鏈有望進一步區(qū)域化整合。從目前的RCEP關(guān)稅承諾情況看，在已有的中澳、中新羊毛進口配額上，毛紡各類加工產(chǎn)品免稅出口東盟大部分地區(qū)，日、韓對中毛紡產(chǎn)品的進口則執(zhí)行逐步減讓。
3、中間產(chǎn)品品牌化崛起可能
隨著消費者更加關(guān)注品質(zhì)，毛紡產(chǎn)品所特有的品質(zhì)可以通過中間產(chǎn)品的品牌化向消費者宣傳、進行引導(dǎo)。通過更多代表高品質(zhì)的中間品牌，形成新的“爆款”，提高毛紡產(chǎn)品的消費，帶來新的增長。

轉(zhuǎn)載至中毛協(xié) 中國毛紡織行業(yè)協(xié)會

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